Kanzlei Veith · Duis

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Kanzlei Veith Duis - ein starkes Team am NiederrheinÜber uns

Vermögens- & Finanzplanung

Vermögensentwicklung planen und gestalten

Die Früchte Ihrer erfolgreichen Tätigkeit als Unternehmer zu bewahren und idealerweise zu vermehren – das ist die Zielsetzung der Vermögens- und Finanzplanung. In der Kanzlei Veith ∙ Duis haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die komplexen Sachverhalte, die in diesem Themenfeld zu berücksichtigen sind, klar darzustellen und Ihnen nachhaltige Handlungsempfehlungen zu geben, mit denen Sie Ihre persönliche Ziele sicher erreichen können. Und zwar unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Risikoempfindens.

Zuverlässiges Wachstum gemessen an Ihren Zielen

Grundvoraussetzung aller unserer Planungen für die private Finanzplanung ist die Analyse des vorhandenen Vermögens, der Liquidität und Ihrer persönlichen Lebensplanung. Dabei gewährleistet die Liquidität Ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit im Alltag. Unter Berücksichtigung steuerlicher Gegebenheiten und Ihrer persönlichen Zielsetzungen zeigen wir Ihnen Optimierungspotenziale der vorhandenen Vermögenswerte auf. Besonderes Gewicht hat dabei die notwendige private Altersvorsorge. Mit fortschreitendem Lebensalter gewinnen Aspekte der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung zunehmend an Relevanz. Hier beraten wir Sie gern zu sinnvollen Gestaltungen im Sinne einer generationsübergreifenden Planung.

Leistungsspektrum Vermögens- und Finanzplanung

Im Rahmen der Vermögens- und Finanzplanung übernehmen wir für Sie folgende Leistungen:

  • Analyse der privaten Vermögensstruktur
  • Steueroptimierung der privaten Vermögenslage unter Berücksichtigung des vorhandenen Vermögens und Ihrer persönlichen Ziele
  • Ausrichtung des Vermögens nach der notwendigen privaten Altersvorsorge
  • Berücksichtigung der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung und deren Gestaltung

Beratungsqualität verpflichtet: Wir sind Mitglied im DVVS!

Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater e.V.Welchen Wert hat mein Vermögen? Reicht die Rendite nach Steuern aus, um meinen Lebensstandard im Alter zu sichern? Ist mein Vermögen gut genug vor Kursrückgängen an den Kapitalmärkten geschützt? Kann ich meine Steuerlast durch eine steueroptimierte Kapitalanlage reduzieren? Habe ich mich und meine Familie ausreichend gegen existenzbedrohende Risiken abgesichert? Wo kann ich unabhängigen Rat erhalten, der mir kompetente Antworten zu meinen privaten Finanz- und Vermögensfragen gibt?

Auf all diese Fragen antwortet der Deutsche Verband vermögensberatender Steuerberater (DVVS) mitsamt seiner angeschlossenen steuerberatenden Mitgliedern mit der Tatsache, dass der Steuerberater aufgrund seiner Steuerberatungstätigkeit bereits viele der für die Vermögensberatung erforderlichen Unterlagen vorliegen hat. Schnell ist der Steuerberater daher in der Lage sich einen Einblick in die Vermögens- und Vorsorgesituation zu verschaffen.

Aus berufsrechtlichen Gründen wird der Steuerberater allerdings keine Empfehlung für Produkte oder Vertriebspartner geben – dies ist wesentliches Merkmal für die Unabhängigkeit der Beratung.

Gerne begleiten wir Sie aber in der Umsetzung und helfen – falls gewünscht – bei der Auswahl der hierzu erforderlichen (Produkt)berater.

Haben Sie Rückfragen?

Gerne helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell weiter – hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht oder nutzen unsere telefonische Erstberatung.

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Natürlich behandeln wir Ihre Daten sicher und nur zur Kontaktaufnahme mit Ihnen!